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Résultats du premier trimestre du marché hypothécaire

(Traduction automatique)
Résultats du premier trimestre du marché hypothécaire

Le volume des prêts hypothécaires émis dans le premier trimestre a déjà atteint un tiers du total des prêts en 2017


Selon les calculs des experts de "Metrium", le volume des prêts hypothécaires émis dans le premier trimestre a déjà atteint un tiers du montant total des prêts en 2017
Comme il ressort des données publiées par la Banque centrale, au premier trimestre de 2018, la croissance du secteur hypothécaire en Russie s'est accélérée. Selon les estimations des experts de la société "Metrium", le volume des prêts émis au cours de cette période a déjà atteint un tiers du montant total des prêts en 2017. Les taux ont mis à jour les bas historiques, ce qui a contribué à relancer la demande pour nouveaux bâtiments en Russie. Néanmoins, Moscou est le leader du nombre de transactions, bien que la région de Moscou affiche également une croissance rapide.

Nouveaux records de la demande

En janvier-mars 2018, les indicateurs du marché hypothécaire en Russie ont de nouveau mis à jour les plus hauts historiques. Au premier trimestre, près de 300 000 prêts hypothécaires (MHC) ont été émis pour un total de 582 milliards de roubles. Le nombre de prêts pour l'achat de logements a augmenté de 68%, et leur volume monétaire - de 81% par rapport à la même période en 2017, calculé dans le "Metrium". Le nombre de prêts au logement et leur volume dans le trimestre I ont considérablement dépassé les chiffres du premier trimestre de la période d'avant la crise en 2014, quand 198 000 prêts ont été émis pour un total de 333 milliards de roubles.

Les analystes "Metrium" notent que la meilleure dynamique annuelle des indicateurs du marché hypothécaire a été enregistrée en janvier, ce qui est généralement considéré comme le mois le moins actif sur le marché de l'immobilier résidentiel. Si en Janvier 2017 les banques russes prêté aux citoyens environ 40 000 prêts d'un montant de 71 milliards de roubles, en Janvier 2018, leur nombre a augmenté à 78 000, et le volume - à 148 milliards de roubles. Ainsi, en termes annuels, ces chiffres ont augmenté d'environ deux fois.

Les indicateurs de qualité s'améliorent

L'incitation principale pour résoudre le problème de logement avec l'aide des hypothèques reste un taux attrayant sur le prêt, croient au "Metrium". Comme les deux années précédentes, il continue de baisser, atteignant le prochain creux historique de 9,64% par an. Entre-temps, il y a un an, le prêt moyen aurait coûté 11,68% par an à l'acheteur de logements, c'est-à-dire que l'hypothèque a baissé d'un peu plus de 2 points de pourcentage depuis un an. Le montant moyen du prêt dans ce cas pour le trimestre I a augmenté de 80 mille roubles et s'est élevé à 1,98 millions de roubles. Experts "Metrium" rappeler qu'en mars 2017, les acheteurs de prêts au logement en moyenne emprunté auprès des banques de 160 mille roubles de moins - environ 1,82 millions de roubles. Ainsi, la réduction des taux hypothécaires non seulement contribue à une augmentation du nombre d'emprunteurs, mais contribue également à l'achat de logements plus spacieux ou confortables. Malgré des volumes record de prêts, la qualité du portefeuille hypothécaire des banques russes s'améliore. Selon Dom.rf, la part des prêts hypothécaires avec des dettes en souffrance depuis plus de 90 jours est tombée à 2,11%. Entre-temps, il y a un an, ce chiffre atteignait 2,52%.

Le marché secondaire est en avance sur le primaire

Comme prédit par les experts de "Metrium", la réduction des taux hypothécaires et l'élimination des différences entre les conditions de prêt à les logements primaires et secondaires ont entraîné une croissance accélérée de la demande d'objets finis. Selon Dom.rf, au premier trimestre, le volume des émissions hypothécaires sur le marché primaire s'est élevé à 178 milliards de roubles contre 404 milliards sur le marché secondaire. Pendant ce temps, au premier trimestre de 2017 sur la sécurité des droits de participation dans la construction partagée, 112 milliards de roubles ont été émis contre 210 milliards de roubles sur le marché du logement fini. Ainsi, les prêts hypothécaires aux acheteurs de «logements secondaires» ont presque doublé et le volume des prêts hypothécaires pour l'achat de logements en construction a augmenté de 58%. Néanmoins, le taux hypothécaire moyen sur le marché immobilier résidentiel primaire est toujours légèrement inférieur à celui du marché secondaire, notent-ils dans le "Metrium". Selon Dom.rf, pour acheter des logements préfabriqués, les clients empruntent aux banques pour 9,77% par an, et pour acheter de nouveaux bâtiments - à 9,54%.

Dans le même temps, la poursuite de la baisse des taux a contribué à faire passer la dynamique de la demande de nouveaux bâtiments en Russie d'un point mort. Si en 2017 le nombre de contrats de participation au capital conclus n'a pas augmenté dans le pays, alors au premier trimestre de 2018 il y avait une augmentation de l'activité des acheteurs de logements en construction. Selon Rosreestr, en janvier-mars, 163 000 DDU ont été enregistrés, soit 11% de plus que durant la même période de l'année dernière (146 000 DDU). Pendant ce temps, selon Dom.rf, la part des hypothèques sur le marché primaire du logement russe a augmenté de 10 p. 100 au cours de l'année et a représenté 53% de toutes les transactions avec de nouveaux bâtiments.

Moscou - le leader de la demande de prêts hypothécaires

La plupart des opérations hypothécaires au premier trimestre de 2018 ont été enregistrées à Moscou. Selon la Banque centrale de la Fédération de Russie, près de 18 000 CSM ont été émises dans la capitale. Selon cet indicateur, la capitale a devancé tous les autres marchés du logement développés du pays, disent les experts, "Metrium". Pendant ce temps, dans la région de Moscou 16 000 transactions ont été fixées, à Saint-Pétersbourg - 15 000, dans la région de Tioumen - 13 mille.

Le montant de l'emprunt hypothécaire émis en janvier-mars à Moscou est estimé à 73 milliards de roubles, soit 13% de tous les prêts au logement en Russie. En tenant compte de la région de Moscou (49 milliards de roubles), la région de la capitale dans le quartier I a formé 21% du total des prêts hypothécaires de l'ensemble du pays, comptés dans le "Metrium".

Malgré le leadership de Moscou, le marché du logement de la région de Moscou a démontré une dynamique de croissance plus impressionnante. Le nombre de transactions hypothécaires conclues dans la région de Moscou au cours du premier trimestre de 2018 était de 74% supérieur à celui de la même période en 2017. Leur volume en termes d'argent pour la même période a augmenté de 90%. Pendant ce temps, à Moscou, le nombre de prêts hypothécaires émis a augmenté de 62%, et leur volume - de 67%.

"Les résultats du premier trimestre du marché hypothécaire ont montré que les tendances positives qui ont émergé dans le domaine du crédit immobilier l'année dernière ont finalement touché non seulement les régions les plus actives, mais aussi l'ensemble du pays. », commente Natalia Kruglova, directrice générale de la société« Metrium », membre du réseau de partenaires CBRE - Tout d'abord, elle s'est manifestée par la croissance des prêts aux acheteurs de nouveaux bâtiments en Russie, bien qu'en 2017 Le dynamisme de ce secteur s'est notamment manifesté par des taux d'augmentation très élevés du nombre et du volume des logements dans la région de Moscou, qui a été nettement inférieure à celle de Moscou ces deux dernières années.

La demande continue de se concentrer sur le marché du logement, mais maintenant l'augmentation de l'activité des acheteurs est enregistrée dans les deux segments, il n'y a donc aucune raison de parler de toute forme de confrontation entre eux.Néanmoins, plus récemment, de nouveaux risques ont émergé pour le développement. de t Le marché hypothécaire, lié aux sanctions internationales et à l'instabilité de la monnaie nationale. Ces tendances ont déjà conduit à la suspension par la Banque centrale de la réduction du taux directeur. Néanmoins, je crois que d'ici la fin de l'année, la situation peut être normalisée, à moins que de nouvelles surprises désagréables ne s'ensuivent. "Malgré le taux record d'émission d'hypothèques dans la région de Moscou, qui a même dépassé les taux métropolitains, l'effet de la demande différée sera maintenu au moins jusqu'à la fin de 2018", a commenté Evgenia Akimova, PDG d'IKON Zelenograd LCD) - Cela se voit au moins par le fait que les acheteurs réagissent immédiatement aux fluctuations monétaires en augmentant leur activité: par exemple, dans le contexte de l'affaiblissement du rouble dans notre projet, la demande a augmenté de 15%. Les clients étaient principalement ceux qui prévoyaient à l'origine obtenir un prêt hypothécaire, craignant la hausse du taux directeur, comme ils l'ont fait en 2014, ils ont décidé de conclure immédiatement un accord, bien que beaucoup l'aient repoussé depuis plus d'un an. La Banque centrale fera preuve de retenue en abaissant le taux directeur en raison des risques d'inflation, ce qui, à son tour, activera la demande refoulée de la part des clients qui s'attendent à une nouvelle réduction des intérêts sur les prêts hypothécaires. Selon nos estimations, cela contribuera à une augmentation de la demande, au moins de 5-7%. "Le crédit hypothécaire est le principal moteur du développement du marché immobilier à New Moscow", déclare Alexander Zubets, PDG de Novye Vatutinki - Si au premier trimestre 2017 la part de l'hypothèque dans la structure globale des transactions TIANO était de 39%, puis par les résultats du premier trimestre de 2018 - il a atteint 56 %.En termes quantitatifs, le nombre de prêts hypothécaires pour la même période a augmenté de 2,2 fois, tandis que le DDU lui-même a augmenté de À mon avis, une telle dynamique est facilitée non seulement par la réduction systématique du taux directeur, mais aussi par de nouveaux programmes d'État: par exemple, au début de 2018, notre société a conclu les premiers contrats avec un taux subventionné de 6%. Selon nos estimations, ce programme est potentiellement demandé par 70% des acheteurs et, par conséquent, 2018, je pense, sera un record pour le volume de prêts hypothécaires émis. "

05/08/2018 06:02:06

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